一处古色古香的和式房屋内，独自居住着年事已高的作家（大杉涟 饰）。他曾经写下诸多优美凄婉的词句，而如今身心状态大不如前。一天天的衰老，令作家周身散发出几许凄凉况味。不知曾几何时，冷冷清清的子突然变得热闹起来。老人的身边不知不觉多了一个欢呼雀跃的女孩子。女孩名叫赤子（二阶堂富美 饰），她终日身着一袭红色的衣服，时而在榻榻米上跑来跑去，时而和老人一来一往对话，夜晚则与之相拥而眠，密迩无间。关于赤子的传言和猜测不胫而走，但鲜有人知晓她的真实身份。　　原来赤子是老作家养了已有三年的金鱼，不知为何幻化成人形给老人带去慰藉。然而这对老少伴侣的宁静生活很快便被打破，老人的朋友芥川龙之介（高良健吾 饰）、卖金鱼的男人（永濑正敏 饰）以及老人曾爱慕的女人——已变成幽灵的百合子（真木阳子 饰）相继出现，让他的生活陷入混乱之中……改编自日本文豪室生犀星奇想小说，《脑男》《渴望》威尼斯影展最佳新人奖二阶堂富美携手日本奥斯卡最佳女主角真木阳子、大杉涟、高良健吾、永濑正敏主演。老作家向卖金鱼的小贩（永濑正敏 饰）买了一只红色金鱼，为之取名‘小红’。小红（二阶堂富美 饰）因为沉迷于老作家笔下的恋爱故事，于是变身为人类的模样，成为老作家的情妇。这下可引来老作家多年前的情妇（真木阳子 饰），现在已经成为‘幽灵’的女人醋劲大发，上演一场复杂的三角恋。恼人的夏日夜晚，剪不断，理还乱，偏偏死去的大文豪芥川龙之介（高良健吾 饰）也来乱入，这是一场最热闹的仲夏夜之梦！